尊龙·(中国)股份
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近日，全世界领先硅晶圆供给商举世晶（GlobalWafers）公布，其位在美国患上克萨斯州谢尔曼市的全新12英寸一向制程（可理解为“一条龙出产”，与之相对于的是“分段制程”或者“外包制程”）半导体硅晶圆制造厂GlobalWafers America（GWA）正式完工启用。与此同时，举世晶还有规划于现有35亿美元投资的基础上，追加40亿美元用在该工场第3、四期扩建工程，使其于美总投资额到达75亿美元。公然资料显示，举世晶的这一投资规划始在2022年5月，该项目得到了美国商务部4.06亿美元的《CHIPS法案》补助。据悉，完成二阶段设置装备摆设后，该厂区仍具有空间举行第5、第六期扩建。 今朝全世界12英寸硅片市场出现出高度寡头垄断的竞争格式。综合行业多方数据显示，信越化学、SUMCO、举世晶、Siltronic世创及SK Siltron这五年夜厂商合计盘踞了跨越85%的全世界市场份额。此中，信越化学及SUMCO依附其悠长的汗青、领先的技能及重大的产能，稳居市场前两位。 从产物布局看，300妹妹抛光片是市场的主导产物，这与其于主流半导体器件制造中的广泛运用密不成分。此外，300妹妹外延片、300妹妹 SOI片及300妹妹退火片等高端产物也盘踞着必然的市场份额，重要运用在对于机能要求更高的集成电路制造范畴。 于下流运用范畴，内存芯片是12英寸硅片最年夜的需求来历，跟着5G、云计较及人工智能的快速成长，对于高机能存储芯片如HBM的需求连续增加；逻辑芯片紧随其后，高机能计较（HPC）及人工智能（AI）的成长鞭策了对于进步前辈逻辑芯片的需求；除了了传统的内存及逻辑芯片外，高机能现场可编程门阵列（FPGA）、专用集成电路（ASIC）、图象处置惩罚芯片及通用场理器等高端芯片的制造，均高度依靠在12英寸硅片。有数据显示，全世界12英寸硅片市场范围将从2024年的198.3亿美元增加到2032年的371亿美元，时期的复合年增加率高达8.15%。这一显著的增加预期，重要患上益在高机能计较、人工智能及云计较等范畴对于进步前辈半导体器件的连续需求。 面临快速增加的市场需求，全世界重要的12英寸硅片供给商纷纷采纳踊跃的应答计谋，此中信越化学、SUMCO以和多家中国年夜陆厂商动态几次。 作为市场带领者之一，信越化学连续经由过程技能立异及产能扩张来巩固其领先职位地方。2024年4月，信越化学公布将于日本群马县伊势崎市新建一座12英寸硅片工场，这是其自1970年以来初次于日本海内新建出产基地，总投资高达830亿日元（约合5.47亿美元），占地约15万平方米。项目规划分阶段举行，第一阶段估计在2026年竣工。新工场将重要出产12英寸硅片，专注在出产进步前辈制程（如5nm如下）所需的高纯度硅片。 信越化学的硅片纯度可达11N（99.999999999%），缺陷率节制于全世界领先程度，近期其还有推出了高阻12英寸硅片，进一步加强其于高端市场的竞争力。 另外一市场巨头SUMCO也于踊跃调解其战略结构。 2025年2月SUMCO公布，规划在2026年末前住手其日本宫崎工场200毫米和如下小尺寸硅片的出产，将资源集中在更具盈利潜力的高端300毫米硅片。详细调解内容包括：200毫米晶圆出产将于2026年末前竣事，相干出产将转移至长崎及伊万里等工场；150毫米晶圆出产将转移至印度尼西亚工场；125毫米和其他小尺寸晶圆出产因盈利能力不足将被撤出；单晶硅出产将继承举行，但晶圆加工将转移到其他所在。 这次战略重组对于SUMCO的财政造成为了必然的短时间影响，2024财年，公司录患上总额58亿日元的非常常性丧失，此中包括因库存减值计提的46亿日元丧失以和12亿日元的其他吃亏。 只管市场需求对于12英寸硅片连续增加，但SUMCO的产能扩张却遭到现有厂房及装备的限定，短时间内难以年夜幅晋升。SUMCO估计，到2026年全世界12英寸硅片的需求将到达1100万片/月，而2022年至2026年时期，硅片市场将维持求过于供的态势。面临这一挑战，SUMCO选择经由过程优化现有出产线来应答需求复苏，而不是举行年夜范围的厂房扩建。经由过程提高出产效率及优化工艺流程，SUMCO可以或许于现有举措措施内实现产能的最年夜化使用，从而更好地满意市场需求。 此前2021年10月SUMCO公布，规划于日本佐贺县新建一座300妹妹（12英寸）半导体硅片工场，总投资额达2287亿日元（约合人平易近币132.7亿元）。据悉，修建施工及装备安装已经在2022年最先，工场估计于2025年周全投产。此外，SUMCO还有于踊跃研发用在2nm如下制程的硅片外貌处置惩罚技能，以连结其于高端半导体质料范畴的领先职位地方。 最近几年来，中国年夜陆硅片财产于政策撑持与市场需求的两重驱动下，出现出快速成长的态势。尤其是于12英寸硅片范畴，海内企业经由过程连续的技能立异与产能扩张，慢慢缩小与国际领先企业的差距。 沪硅财产作为中国年夜陆最年夜的硅片出产企业之一，于12英寸硅片范畴取患了显著的进展。2024年，沪硅财产于产能扩张方面结果显著，其300妹妹（12英寸）硅片总产能已经冲破65万片/月。详细来看，位在上海临港新片区的新增30万片/月的300妹妹硅片产能设置装备摆设项目已经周全投产。此外，沪硅财产于山西太原实行的集成电路用300妹妹硅片产能进级项目也已经顺遂通线，建成为了5万片/月产能范围的300妹妹半导体硅片中试线，为将来进一步扩展产能奠基了坚实的基础。 立昂微作为半导体硅片出产企业之一，近期于12英寸硅片范畴连续取患上进展。本年2月，立昂微与嘉兴市南湖高新技能财产园区治理委员会签订和谈，规划投资12.3亿元设置装备摆设“年产96万片12英寸硅外延片项目”。该项目估计全数建成达产后，将形成年产96万片12英寸硅外延片的出产能力，设置装备摆设周期估计5-8年。该项目将于立昂微已经收购的金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司厂房内实行。 截至2024年底，立昂微于衢州基地已经建成12英寸抛光片（含衬底片）产能15万片/月、12英寸外延片产能10万片/月；嘉兴基地12英寸抛光片产能已经到达15万片/月。今朝，两年夜基地的12英寸硅片营业正处在产能爬坡阶段，公司于2024年年报中提到，12英寸硅片稼动率较2023年取患上较年夜晋升。嘉兴基地计划的总体产能为40万片/月的抛光片，后续产能扩建将视已经建产能的爬坡环境当令最先设置装备摆设。 此外，立昂微的衢州及嘉兴两年夜12英寸硅片出产基地今朝正处在产能爬坡阶段，稼动率已经跨越50%，但还没有到达盈亏均衡。截至2025年1月，立昂微已经拥有衢州基地12英寸抛光片（含衬底片）产能15万片/月、12英寸外延片产能10万片/月，嘉兴基地12英寸抛光片产能15万片/月。 TCL中环是海内硅片代表企业之一，据宜兴市人平易近当局本年2月6日发布动静，TCL中环力争实现12英寸硅片月产能70万片的方针，该产能重要集中于宜兴工场。宜兴工场定位为“Power+IC”双产物线路的12英寸硅片研发制造中央。 西安奕斯伟于12英寸硅片范畴也取患了显著进展，截至2024年第三季度末，据其招股书披露，奕斯伟质料归并口径的12英寸硅片产能已经到达65万片/月，第一工场已经达产，第二工场已经投产并于产能爬坡阶段，设计产能为50万片/月，估计2026年达产。
